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好贷发布:中国信贷行业现状及发展趋势月报-2018年8月刊

2018-08-29 15:59:22 来源:好贷网 我有话说(0人参与)

责任编辑:王宇驰

央行最新金融统计数据显示,7月表外融资继续减少,表内信贷表现如何?近期信贷新政又带来哪些影响?接下来有怎样的变化和预期?好贷信贷月报8月刊为你带来解读。

 

一、表内融资增长仍未能抵消表外融资减少

央行公布《2018年7月社会融资规模增量统计数据报告》,据初步统计,7月份社会融资规模增量为1.04万亿元,比上年同期少1242亿元。

其中(如下图所示

,当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.29万亿元,同比多增3709亿元;

对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少773亿元,同比多减560亿元;

委托贷款减少950亿元,同比多减1113亿元;信托贷款减少1192亿元,同比多减2424亿元;

未贴现的银行承兑汇票减少2744亿元,同比多减707亿元;

企业债券净融资2237亿元,同比少384亿元;

非金融企业境内股票融资175亿元,同比少361亿元。

来源:中国人民银行网站数据整理

7月新增社融增量1.04万亿,预期1.1万亿,前值1.18万亿。其中,除对实体经济发放的人民币贷款同比多外,其余全部同比减少,主要原因在于,前期有较多委托贷款和信托贷款投向了地方政府融资平台和房地产企业。随着去杠杆过程的推进,这些行业中的不规范融资在不断减少。

自2018年7月起,人民银行将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下反映。

6月相比,7月国内社会融资环比少增1416亿元,仍呈现下滑,主因是表外融资有所改善,表内信贷出现季节性大幅缩减。

其中,新增人民币贷款环比大幅少增3887亿元,成为除2月春节因素影响大幅少增后的低点;新增表外融资7月有所改善,当月虽然合计下降4886亿元,但环比多增2029亿元。

2017年7月相比,2018年7月社融同比少增1556亿元,其中,表内新增人民币贷款同比多增3748亿元,表外融资合计同比少增4243亿元,好贷董事长李明顺指出,表内融资的增长并仍未能抵消表外融资的减少。总体来说,表外融资仍延续收缩是社融同比回落的主要原因,但委托贷款、信托贷款及未贴现银行承兑汇票三大表外融资同比降幅较6月改善明显。7月,表外融资出现改善,但实体经济融资依然存在较大压力。

二、企业部门中长贷明显回升信贷投放力度加大

据央行发布的《2018年7月金融统计数据报告》显示,7月人民币贷款增加1.45万亿元,同比多增6278亿元。分部门看,住户部门贷款增加6344亿元,其中,短期贷款增加1768亿元,中长期贷款增加4576亿元;非金融企业及机关团体贷款增加6501亿元,其中,短期贷款减少1035亿元,中长期贷款增加4875亿元,票据融资增加2388亿元;非银行业金融机构贷款增加1582亿元。月末,外币贷款余额8422亿美元,同比增长0.5%。当月外币贷款减少127亿美元。

好贷总裁封立鹏分析认为,其中居民部门短贷同比多增、中长贷整体平稳,房地产调控持续不放松政策的效果显现。企业部门短贷同比少增、中长贷明显回升,同比由少增转为多增,体现信贷投放力度加大。

三、小额贷款公司经历行业洗牌优胜劣汰

央行发布《2018年上半年小额贷款公司统计数据报告》显示,截至2018年6月末,全国共有小额贷款公司8394家,从业人员99502人。贷款余额9763亿元,上半年增加22亿元。和2017年同期相比,机构数量和从业人员数量分别减少249家和8626人。

好贷总裁封立鹏指出,这一现象与监管趋严,小额贷款公司洗牌不无关系。

值得关注的是,虽然小额贷款公司在整体规模上有所收缩,但分地区来看,还是有少数地区的小额贷款公司展现出了逆势增长的信贷活力。例如,北京市,机构数量从2017年6月末的89家升至2018年6月末的102家,同期从业人员增加289人,实收资本提高16.24亿元,贷款余额上升26.23亿元,各项指标增额领跑全国其他地区。

另外,机构数量增多的地区还有上海市、重庆市、吉林省、江苏省、广东省、海南省,以及西藏自治区。

好贷董事长李明顺也表示,所有小贷机构正在经历着大浪淘沙的阶段,上半年被淘汰掉的公司远不止相差的249家,实际淘汰量更高,这也从另一个方面说明了,行业洗牌过程中,具有一定企业聚集规模的地区,如北上广、重庆市、江苏省,在强监管的压力下,还能小幅扩充机构数量实属不易,也体现了这些地区较好的小额信贷支撑力量。

四、边际宽松的信贷新政尚未缓解小微企业贷款难题

大家都关注到,此前央行降低了其中期贷款便利的担保品要求,以便规模较小的银行可以使用较低评级的公司债券来获得央行资金,那么市场反应如何呢?

此举虽然可以看做对有一定信用等级的企业的局部宽松手段,但是好贷总裁封立鹏进一步指出,政策之所以没有直接向中小企业定向发放新贷款倾斜,是希望银行将这部分公司债券换来的收益用于更多小微企业贷款,但是这一被视为小微企业边际宽松的信贷新政,在落实推行中尚存较大难度。

五、好贷总结

总体来看,7月表外融资依旧保持了减少的趋势,而表内信贷融资规模不及预期,好贷分析及预测以下几点:

第一,在好贷旗下信贷圈举办的线下信贷经理交流会上,不少信贷经理反映现在很多金融机构都处于少贷,甚至停贷状态,使人明显感受到行业整体审慎放贷的形势。

第二,近期表外业务持续收缩,企业债违约多发,叠加中美贸易摩擦因素,金融机构惜贷,使不少企业面临资金链断裂风险。

第三,一方面银行业金融机构信用投放收缩,而另一方面,小贷公司,特别是在部分小贷聚集地区,出现了业务的小幅上涨,上半年逆势表现突出。

第四,受监管制约,短期内靠合规的表内投放弥补不合规的表外业务尚存较大难度,边际宽松效力向小微企业传导还需银行业金融机构实质性推进。

第五,以往主要针对大型企业、国有企业等大客户的银行业金融机构,也要敢于接纳小微企业信贷需求,制定相应风控体系,优化信贷结构,而在这方面,或可借助互联网信贷中介平台,降低信贷成本,筛选优质投放企业。

 

分析师:黄丽

声明:相关数据因来源不同,难免有所出入,文章不构成投资建议,转载请注明出处。

 

附表:

小额贷款公司分地区情况统计表

  2018-06-30

地区名称

机构数量

(家)

从业人员数

(人)

实收资本(亿元)

贷款余额(亿元)

全国

8394

99502

8449.23

9762.73

北京市

102

1427

138.74

150.53

天津市

95

1299

118.38

127.62

河北省

435

5689

247.05

244.78

山西省

279

3059

179.01

163.87

内蒙古自治区

351

3104

252.44

254.06

辽宁省

519

4873

351.01

299.81

吉林省

514

4342

144.78

107.61

黑龙江省

254

1966

132.97

110.74

上海市

127

1599

210.50

223.37

江苏省

637

5857

797.40

902.72

浙江省

324

3243

574.95

671.78

安徽省

438

4836

364.14

450.97

福建省

118

1415

259.29

301.37

江西省

203

2531

241.42

243.92

山东省

327

4209

441.27

488.67

河南省

257

3460

207.98

229.74

湖北省

279

3531

303.83

302.45

湖南省

126

1874

102.97

105.46

广东省

463

9354

693.25

746.61

广西壮族自治区

305

3747

269.34

471.94

海南省

57

983

63.31

73.22

重庆市

274

5089

944.72

1633.60

四川省

298

5394

495.04

565.05

贵州省

271

2564

86.87

79.17

云南省

259

2783

123.34

121.72

西藏自治区

19

164

19.62

22.44

陕西省

268

2846

242.43

240.36

甘肃省

318

3443

163.50

128.66

青海省

77

878

48.38

50.53

宁夏回族自治区

123

1618

56.39

52.04

新疆维吾尔自治区

277

2325

174.91

197.90

 

注:由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞,统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。

来源:中国人民银行网站

 


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